Adaptive Planning

Adaptive Planning es el líder mundial en soluciones para el proceso de presupuestación. Consiste en una alternativa a la presupuestación basada en planillas Excel, con su ineficiencia asociada.

Permite:

• Acelerar el proceso (en algunos casos en un 90%)

1. Elimina necesidad de administrar planillas Excel
2. Workflow para manejo de aprobaciones / derivaciones

• Mejorar la consistencia del presupuesto

1. Incorpora notas para documentar los supuestos asociados a cada variable
2. Permite manejo de diferentes escenarios
3. Visibilidad a los supuestos de asignación de gastos

• Completar el proceso de presupuestación:

1. Permite importar datos de la contabilidad para reportes y seguimiento
2. Incorpora datos reales para realizar rolling-forecasts
3. Gran disponibilidad de reportes

Adaptive Planning está estructurado en 3 módulos:

• Presupuestación
• Reportes & tableros de control
• Administración y modelamiento

Adicionalmente, Adaptive Planning incorpora 2 aspectos adicionales de gran valor para sus clientes:

• Espacios privados de colaboración.
• Comunidad de mejores prácticas

Presupuestación

Con Adaptive Planning, solución web centralizada, se elimina la necesidad de gestionar múltiples versiones de planillas de cálculo, administrar complejas consolidaciones de datos y de preocuparse que todos los involucrados estén utilizando la misma versión del presupuesto. Al eliminar las actividades de bajo valor agregado asociadas con la gestión de planillas Excel, el equipo de control de gestión se puede focalizar en análisis de mayor valor agregado y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Funcionalidades incluidas:

• Suite completa de presupuestación

1. Presupuesto de personal, gastos, entre otros. Reportes financieros incorporados, tales como: flujo de caja, ESP, EERR.

• Permite incorporar Métricas y KPI’s, incluyendo métricas operacionales.
• Consolidación automatizada.  
• Hojas de entrada de datos configurables.  Permite administrar intuitivamente la entrada de datos, tipo hojas de cálculo, configurándolas para que sólo muestren los datos relevantes.

• Multidimensional.  Permite a los usuarios una forma intuitiva para trabajar con múltiples dimensiones, tales como: producto, geografía, cliente, etc.
• Fórmulas dinámicas.  Permite crear fórmulas en cualquier celda, al igual que en una hoja de cálculo, referenciar datos y fórmulas de otras celdas.
• Drill-Down.  Permite ver datos originados mediante drill-down en tiempo real.
• Notaciones.  Se pueden añadir notas para explicitar los supuestos asociados al presupuesto.
• Workflow. Administra automáticamente el proceso de presupuesto, incluido el de aprobación.  
• Acceso basado en Web.  Permite acceder a la aplicación desde cualquier web browser, en cualquier momento.  No se necesita nuevo software o hardware.

Algunos de los beneficios asociados al uso de Adaptive Planning:

• Reducción dramática del ciclo de presupuestación (en un 70% o más)
• Estandarización y simplificación en la recolección de información y datos
• Minimización de los errores al eliminar errores en fórmulas y links
• Capacidad de desarrollar presupuestos más completos y en forma más recurrente, incluyendo rolling forecasts
• Capacidad de desarrollar análisis what-if
• Una única versión de la verdad
• Toma de decisiones más rápida e informada
• Mayor accountability y colaboración en los diferentes departamentos
• Incremento del alineamiento de la organización
• Mayor valor de las áreas de control de gestión

Reportes y tableros de control

Con Adaptive Planning, los usuarios de negocios pueden ganar mayor conocimiento de su realidad, en forma simple y fácil. La solución de construcción de reports, con una lógica “drag and drop” es una herramienta ponderosa y simple, que facilita el trabajo de toma de decisiones.Al proveer una forma simple de analizar datos complejos y múltiples escenarios, Adaptive Planning permite a los ejecutivos alcanzar decisiones en forma más rápida y más informada.

Funcionalidades incluidas:

• “Drag & Drop” Report Builder: Esta herramienta permite a los usuarios crear reportes y análisis sofisticados con mucha facilidad. Los usuarios simplemente seleccionan las variables relevantes de un menú, los “arrastran” a un área gráfica, eligiendo diferentes formatos y crean su reporte.
• Reportes multi-dimensionales. Los reportes a crear pueden basarse en múltiples dimensiones de datos. Estos reportes pueden ser compartidos o mantenerse privados para cada usuario.
• Tableros de control personalizados, que permiten una rápida comprensión de los KPI’s, gráficas, métricas de diversos sistemas y departamentos en una sola vista.
• Acceso a diversa información a partir de los permisos de cada perfil.
• Capacidad de profundizar el análisis, a través de funcionalidades de “drill-down”, permitiendo expandir o contraer un resultado por diversas variables.
• Filtros de reportes, como por ejemplo, zona, departamento, etc.
• Los Reportes pueden comparar diversas versiones del presupuesto, permitiendo analizar las varianzas existentes entre las diferentes versiones y los valores reales.
• Soporte a diversos formatos para salida de reportes (HTML, PDF, Excel, entre otros)
• Permite la distribución de reportes entre los diferentes actores de la organización.

Administración y modelamiento

Adaptive Planning posee un ambiente de modelamiento, que permite a los usuarios gestionar fácilmente diferentes versions del presupuesto, independientemente de la complejidad del mismo.La interface, basada en Excel, y las capacidades de administración permiten a los usuarios cambiar fácilmente los supuestos, agregar dimensiones y actualizar la estructura organizacional en forma simple y rápida.

Funcionalidades incluidas:

• Organigrama y centros de costos: Permite fácilmente crear, modificar y eliminar departamentos y centros de costos, actualizando en forma automática los reportes y presupuestos.
• Tabla de cuentas: Permite una fácil administración del Plan de Cuentas, incluyendo cuentas financieras, operacionales y KPI’s.
• Formularios de ingreso de datos: Permite establecer el formato de ingreso de información de cada departamento.
• Administración de usuarios: permite definir los niveles de acceso para cada tipo de usuario.
• Facilidad para la administración de modelos multidimensionales.
• Asignación de recursos: Permite asignar recursos, personal y otros gastos a nivel de proyecto, fuentes de financiamiento, programas y categorías similares.
• Centralización de supuestos y fórmulas: permite establecer supuestos y fórmulas en forma centralizada, facilitando su administración y modificación.
• Administración de versiones: Permite la creación de versiones en forma ilimitada, permitiendo el análisis de diversos escenarios.
• Integración automática: Adaptive Planning tiene una integración nativa con Pentaho, pero adicionalmente permite extraer información de otras aplicaciones.
• Multi-moneda, permitiendo presupuestar en diversas monedas, facilitando el análisis de variaciones en tipos de cambio.

Espacios privados de colaboración

Para ser realmente efectivos, los procesos de elaboración y análisis del presupuesto no solamente tienen que entregar información oportuna y de calidad, sino que también tienen que fomentar la comunicación y alineamiento entre los participantes. Sin embargo, la realidad de los procesos de muchas organizaciones dificultan dicha comunicación. Al integrar capacidades de colaboración, Adaptive Planning aumenta la transparencia y favorece una toma de decisiones más informada.

Funcionalidades incluidas:

• Grupos de discusión: Facilita y centraliza las comunicaciones de los miembros del equipo relativa a los supuestos y variables clave para la elaboración del presupuesto.
• Documentos colaborativos: Permite a los usuarios crear y editar documentos en forma descentralizada (on-line), pero con una administración centralizada de los mismos.
• Adjuntar documentos: Establece una única ubicación como repositorio para todos los documentos asociados a un plan.
• Blogs y noticias: Provee funcionalidades de blogs y gestión de noticias para compartir la visión y perspectivas de la autoridad y ejecutivos relativos al proceso.
• Asignación de tareas: Permite asignar actividades y fechas de finalización a los miembros del equipo, para asegurar el avance adecuado del proceso de elaboración del presupuesto.

Comunidad de mejores prácticas

Adaptive Planning fomenta el desarrollo de mejores prácticas al integrar en un portal del conocimiento, que incluye:

• Mejores prácticas
• Métricas y benchmarks
• Apoyo en el uso de AP, Blogs y foros, etc.